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发表于 2008-3-28 15:26:01
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品牌公司是如何制造玩具的-2
玩具业的国际外判模式
美国自冷战开始,成为全球最大的消费市场,也集中了全球最大的玩具企业。六十年代始,美国玩具企业开始把生产工作转移至亚洲,第一站是日本,七十年代开始到香港。玩具的制造工序自始开始「国际分工」,跨国玩具企业也就开始出现。一个简单化的玩具生产链表述如下:
概念-研究发展-设计-样版-测试-制造-销售
制作过程中利润较少的便遭外判到成本较低的地方,生产链的最要部份如概念、研究发展等则由跨国企业承担,这当然和附加值和利润较高有关。专利权越来越受重视也令这利润分布越来越单极化。另一方面,「国际贸易」渐渐成为「全球贸易」,生产(尤其是过剩生产)也越来越依赖消费。货物流向诸如美国、欧洲、日本等消费市场,生产链的另一端如散发、销售也变得更为重要。跨国性的零售商如玩具反斗城(ToysRus)和沃尔玛(Wal-Mart)垄断了市场。据美国玩具制造商会表示,1999 年玩具零售商的毛利高达33%。
包括不同附加值和利润率的玩具业的生产链,以层层制约的级别表达更为适合:
玩具零售商(如ToysRUs, Wal-Mart 等)
↓
专利/品牌持有者(如迪士尼)
↓
大型玩具制造商(如美泰、孩之宝)
↓
接受外判工作的玩具制造商(OEM 玩具厂商)
此层级生产链若以地缘成份代入就是层层制约的关系:
零售商(美、欧、日)
↓
专利/品牌公司(美、欧、日)
↓
大型玩具制造商(美、欧、日)
↓
接受外判工作的玩具制造商(香港)
↓
生产基地(中国大陆、泰国、越南、墨西哥等)
各层级的利润是如何分配的呢?责任,特别是社会责任又在层级上如何分配呢?如果(玩具)跨国企业的全球化(玩具)生产,被说成是为第三世界国家提供就业机会,为何只有低层次的、剥削性的工作才被外判出去?利润的层级则没有改变?如果这游戏是先日本、再香港、再大陆,那下一个轮到的又会是谁?
转变中的图像
为追求更高市场占有率和保持竞争力,进取的玩具跨国企业开始争取更多专利设计的制作,或横向地联合其它大型玩具商。自八十年代中始,孩之宝的政策是取得更多专利权,如Kenner, Parker Brothers, Tonka, Larami, MicroProse, Galoob,Tiger Electronics, Oddzon and Cap Toys, Bludbird and Atari 等等。孩之宝还拥有不少时髦玩具的专利,如星球大战系列、Telebubbies、Spice Girls、Pokemon 和最近的哈利波特等。而美泰则有Fisher-Price, Tyco 和Pleasant Company 等。
除了纵向联系外,玩具业和娱乐业还有密切联系。玩具企业予大型娱乐企业如华纳兄弟(Warner Brothers)和迪士尼(Disney)数目垄大的专利费,并把电视或卡通片的人物转化为玩具。在最近的二十年,玩具业和快餐业的关系也开始发展,快餐业巨子如麦当奴开始出场,生产礼品玩具以刺激连锁店营业额。情况是,行业越来越控制在几个巨型玩家的手上。其中包括了垄断玩具市场的跨国零售商,以及跨国玩具企业,整个行业变得越来越集中。美国最大五十间玩具公司估计占据美国玩具销售市场(全球最大)约90%。这些都是我们耳熟能详的名字:美泰、孩之宝、Galoob Toys、Toy Biz 等。
外判生产
再仔细的看玩具制造的生产层级,玩具生产的外判可以透过不同方式。跨国玩具企业、玩具零售商、专利公司都没有自己的生产设施,他们会以不同OEM 形式外判玩具生产工作:
1)当地或地区的采购中心,如孩之宝、美泰、迪士尼、沃尔玛。
2)中介商或宣传公司,如麦当奴聘用Creata Marketing、Store 代理公司
3)贸易公司,如利丰集团为迪士尼采购进口人
不同的外判生产模式都可以有如下问题:
1. 中间人透过压低价钱,下层制造商的利润更低。而价钱越低中间人就赚钱越多,中间人透过低价竞争赚取最大利润。
2. 在利润至上的理念里,采购部门(跨国玩具企业)会「自然地」选取较低价钱。采购部门的取向将和母公司承诺的社会责任投入有所冲突。
玩具业的趋势
在全球扩大市场占有率的竞争和减低生产劳动成本的竞争中,玩具行业开始转型以迎接「挑战」。这转型须要对生产玩具的前线工人权益受损真接负责:
1. 玩具企业的并购随着玩具跨国企业透过并购壮大,其发言权相对于生产厂商也越来越大。为求生存,生产厂商只有被迫提高自己包括价钱、质素和时间方面的「竞争力」。
2. 「零售商的市场」美欧的零售市场越集中,价钱的挤压也就越厉害。个别玩具品种的生命周期越短,制造商面对的风险也就越大。为加强竞争力,零售商须减低存货和提高对市场的反应速度。存货的风险也就转嫁到制造商身上。玩具订单只会在销售旺季前很短时间才发下来。
玩具业的转型和中国玩具工人工作条件恶劣的关系:
1. 及时生产(Just-in-time)
买家为了解市场反应,小额但付运时间短的订单越来越多。海外买家采用了及时生产的存货政策,制造厂商面对压力也就更大。「这把存货管理的负担转嫁到制造商身上,把本来已难以掌握的生产时间处理问题弄得更为复杂。」
以下图表是关于四间玩具跨国企业孩之宝、美泰、麦当奴和迪士尼与其OEM 制造商所提供的生产时间,即由下订单至产品付运的时间:
表一:订单至付运时间
编号 产品类型 订单至付运时间 订单数量
1 动作玩偶 2 5040
2 娃娃 2.5 7200
3 玩偶 2.5 10800
4 娃娃 4 11520
5 电子玩具 4.5 35160
6 毛绒玩具 5 8640
7 电子毛绒 2 12960
(资料来源:香港玩具制造商)
以7 号的电子机械玩具为例,跨国企业要求制造商于两星期内完成12960 件玩具。当然评估订单至付运时间的长短还有很多其它因素要考虑,例如厂商的规模和产品的复杂程度。但数字能给我们一个时间短得令工人和工厂承受莫大压力的印象。四个跨国企业孩之宝、美泰、麦当奴和迪士尼似乎须回答以下问题:
1)它们如何与制造商下订单?
2)四间跨国企业的「及时生产」政策如何配合中国《劳动法》工时应为每周四十小时的要求?
2. 价格
无论软玩具还是硬玩具还是其它玩具,一件玩具的生产价格大致上可分为如下四方面:人力、折旧、原料、运输及其它等。买家让制造商之间竞争、工人之间竞争、国家之间竞争,价钱便能下调。以下有关香港玩具工业的资料是四间玩具跨国企业,孩之宝、美泰、麦当奴和迪士尼在大陆生产玩具的数据,比较零售价和直接劳工成本(工人所得的现金工资)的比例。
编号 产品类型 直接劳工成本 零售价 直接劳工成本/零售价(%)
1 动作玩偶 US$0.659 US$11.99 5.5
2 娃娃 US$0.46 US$9.99 4.6
3 玩偶 US$0.21 US$7.49 2.8
4 娃娃 US$0.561 US$16.99 3.3
5 电子玩具 US$0.81 US$44.99 1.8
6 毛绒玩具 US$0.168 US$6.99 2.4
7 电子毛绒 US$0.387 US$15.49 2.5
8 电子毛绒 US$1.188 US$43.99 2.7
9 动作玩偶 US$0.148 US$4.49 3.3
10 活动玩具 US$0.105 US$14.99 0.7
11 毛绒玩具 US$0.367 US$9.99 3.67
12 塑料组合玩具US$0.264 US$10.99 2.4
13 电子机械玩具US$0.539 US$76.99 0.7
14 电子互动娃娃US$0.87 US$29.99 2.9
没有任何一个例子表示中国工人所得工资能占跨国企业玩具的零售价超过6%。在最极端的例子,零售价US$64.99 的电子互动娃娃玩具只有0.4%或US$0.26 付与中国工人。
孩之宝、美泰、麦当奴和迪士尼能告诉我们工资比例只占零售价6%,足够中国最低工资法例规定吗?足够让一个旺季每天工作十四至十六小时的工人得到合理加班费待遇吗?
3. 不稳定的工作
无论是出口至美国还是欧洲,玩具生产的季节性波动非常明显。美国的零售市场依赖假期消费,中国工人的长时间工作便是为十二月的圣诞节消费市场服务。最近好象有把假期气氛缩至圣诞节前数星期的趋势,购物假期受压是激烈竞争和过于依赖「及时生产」所致。这表示玩具业旺季的时间会缩短且延至接近十二月的时候。对中国工人来说,这意味更支离破碎的工时和不稳定的工作。在旺季和淡季探访中国工人可以是完全两个不同景像。下表表示了2000 年21 个孩之宝、美泰、麦当奴和迪士尼玩具产品的季节性需求浮动。七至九月明显可见是中国玩具生产的旺季,当然玩具的季节需要也和其受欢迎程度有密切关系。对互动娃娃的需求(48 号)显示了一个很大的波动。其由第二季的2.66%增至顶峰的84.88%,第四季则降至12.47%。同类的波动可于第3、24 和34 号见到。
4. 职业安全与健康问题
工时过长、低工资、计件工资是不论急性慢性的职业安全与健康问题背后的一些重要原因。行业上游的任何变化都会直接影响下游制造商的工作流程安排和工资制度。行业的低价竞争、及时生产政策、以及存货管理,都直接影响工人工时以致令工人面对更大的职安健危害。 |
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